في عالم التداول، هناك مجموعة من الأسهم والشركات وصناديق الاستثمار التي يفضلها المستثمرون على الأخرى، فما صناديق الاستثمار المفضلة للربع الثاني من هذا العام؟
تعتبر الصناديق PFXF وFPE وPFFD من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم في الربع الثاني من عام 2021.
من خلال صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم المفضلة، يحصل المستثمرون على الدخل من عدة أسهم، بينما يستمتعون أيضا بالراحة المتمثلة في انتشار استثماراتهم عبر العديد من الشركات، وبالتالي تقليل المخاطر.
كمجموعة، كان أداء الشركات التي تقدم أسهما مفضلة أقل من أداء السوق الأوسع في العام الماضي.
حقق مؤشر الأسهم الممتازة القياسي S&P في الولايات المتحدة عوائد إجمالية متأخرة لمدة عام بنسبة 2.8٪ مقارنة بـ 18.4٪ لمؤشر S&P 500 اعتبارا من 17 فبراير 2021.
إليكم أفضل 3 صناديق استثمار متداولة للأسهم المفضلة كما تم قياسها من خلال إجمالي العوائد اللاحقة لمدة عام.
1- صندوق VanEck Vectors الأوراق المالية المفضلة من ETF المالية (PFXF)
PFXF هو صندوق متعدد الرؤوس ومختلط يتتبع مؤشر Wells Fargo Hybrid والأوراق المالية المفضلة من خلال مؤشر Financials.
يحتوي المؤشر على سلة من الأوراق المالية المفضلة المدرجة في الولايات المتحدة، ولا تشمل تلك المدرجة في تصنيف القطاع المالي.
يحتفظ المؤشر أيضا بالأسهم التي تعتبرها Wells Fargo Securities معادلة للأسهم الممتازة، مثل الأوراق المالية القابلة للتحويل والأوراق المالية المفضلة للإيداع. والشركة القابضة ArcelorMittal Luxembourg S.A. (MTCN)، وهي شركة لتصنيع الصلب مقرها لوكسمبورغ، وشركة Aptiv plc (APTV) وهي شركة لقطع غيار السيارات مقرها أيرلندا.
إليكم هذه المعلومات المختصرة والمفيدة عن هذا الصندوق:
– إجمالي عائد السنة المتأخرة: 4.6٪
– نسبة المصاريف: 0.41٪
– العائد السنوي للأرباح: 5.18٪
– متوسط الحجم اليومي لمدة 3 أشهر: 185.094
– الأصول تحت الإدارة: 835.8 مليون دولار
– تاريخ التأسيس: 16 يوليو 2012
– المُصدر: VanEck.
2- صندوق First Trust للأوراق المالية المفضلة والدخل (FPE)
FPE هو صندوق مُدار بشكل نشط يستثمر ما لا يقل عن 80٪ من الأصول ليس فقط في الأوراق المالية المفضلة، ولكن أيضا في سندات الدين المدرة للدخل مثل سندات الشركات، والأوراق المالية ذات العائد المرتفع، والأوراق المالية القابلة للتحويل.
تم تخصيص ما يزيد قليلاً على نصف أصول FPE للأوراق المالية الأميركية. يمتلك الصندوق حالياً أكثر من 270 حيازة، أكثر من نصفها في الصناعة المصرفية والتأمين، كما يمتلك أفضل الأسهم كأسهم شركة Emera Inc. (EMRAF)، وهي شركة قابضة للطاقة مقرها كندا، وأسهم AerCap Holdings NV (AER)، وهي شركة لتأجير الطائرات، وأسهم شركة الخدمات المالية البريطانية Barclays plc (BCLYF) .
